公司新聞
為了幫助有網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)需求的行業(yè)用戶對(duì)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的能力及特點(diǎn)有一個(gè)基礎(chǔ)性認(rèn)知,安全牛于2015年7月,在行業(yè)中率先發(fā)起全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)安全廠商調(diào)查活動(dòng),并推出第一版《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)50強(qiáng)》報(bào)告,受到行業(yè)廣泛關(guān)注。隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,原“50強(qiáng)”報(bào)告于2019年7月經(jīng)調(diào)研擴(kuò)增至“100強(qiáng)”并延續(xù)至今。2021年11月9日,第九版中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)100強(qiáng)(基于2020年度數(shù)據(jù))正式發(fā)布。
一、研究概況與關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)
1、第九版《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)100強(qiáng)》屬于安全牛年度性《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)核心洞察報(bào)告》企業(yè)篇,調(diào)研工作于2021年8月正式啟動(dòng),共收到近500余家安全廠商(服務(wù)商)報(bào)名咨詢、申請(qǐng)。更多調(diào)研信息可關(guān)注即將發(fā)布的完整版報(bào)告。
2、為了保證100強(qiáng)考核過程的公平、科學(xué)與完善,安全牛充分利用分析師研究團(tuán)隊(duì)和智庫(kù)行業(yè)專家資源,基于企業(yè)自主申報(bào)的2020年度數(shù)據(jù),從經(jīng)營(yíng)、用戶、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)貢獻(xiàn)四大維度27個(gè)細(xì)分項(xiàng),對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)進(jìn)行綜合考評(píng)(詳見附表一)。需特別注意的是,單項(xiàng)指標(biāo)突出的企業(yè),整體排名不一定處于領(lǐng)先位置。
3、安全牛對(duì)企業(yè)100強(qiáng)申報(bào)材料及數(shù)據(jù)信息承擔(dān)保密義務(wù),未授權(quán)任何第三方機(jī)構(gòu)從事100強(qiáng)相關(guān)企業(yè)資料收集與核驗(yàn)等工作,謹(jǐn)防詐騙。
4、本次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2020年度,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的整體收入規(guī)模約為690億元,相比2019年度增長(zhǎng)約120億元,整體增長(zhǎng)率約為24%。其中,收入最高的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?yàn)椋夯A(chǔ)安全199億元,安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)122億元,業(yè)務(wù)與應(yīng)用安全107億元;收入增長(zhǎng)最快的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域是:云安全(增長(zhǎng)126%),新興安全(增長(zhǎng)106%),安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)(增長(zhǎng)97%)。
5、本次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)總利潤(rùn)規(guī)模約為85億元,相比2019年度增長(zhǎng)16%,2020年度網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)整體利潤(rùn)增長(zhǎng)滯后于整體收入增長(zhǎng)。
6、本次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)(含科技類公司網(wǎng)絡(luò)安全團(tuán)隊(duì))從業(yè)人員總數(shù)約為106000人,其中技術(shù)研發(fā)人員占比約48%,安全服務(wù)人員占比約21%,營(yíng)銷人員占比約26%,其余為管理保障類。
7、本次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,截止2020年底,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)一級(jí)市場(chǎng)累計(jì)融資金額超過400億元,其中2020年度約為85億元,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)整體市值(估值)超過3500億元。
二、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)100強(qiáng)
1)100強(qiáng)企業(yè)區(qū)域分布:
安全牛評(píng)
我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然呈現(xiàn)較大的區(qū)域性差異,北京、上海、廣東等地區(qū)在政策支持、產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及用戶需求方面有著較大先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
2)100強(qiáng)企業(yè)存續(xù)時(shí)間分布:
安全牛評(píng)
結(jié)果顯示網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)能力和其存續(xù)時(shí)間有著較強(qiáng)相關(guān)性,安全廠商在專業(yè)知識(shí)、人員、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、用戶等方面都有著較高積累要。
3)100強(qiáng)企業(yè)收入規(guī)模分布:
安全牛評(píng)
企業(yè)創(chuàng)造收入能力是100強(qiáng)評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)之一,年?duì)I收2億元以下的企業(yè)占比超過50%,顯示安全市場(chǎng)的分化比較明顯。
4)100強(qiáng)企業(yè)收入增長(zhǎng)分布:
安全牛評(píng)
盡管受到新冠疫情影響,頭部大中型網(wǎng)絡(luò)安全廠商仍保持了較快的收入增長(zhǎng)速度,顯示網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)整體需求正在快速增長(zhǎng)。
5)100強(qiáng)企業(yè)利潤(rùn)規(guī)模分布:
安全牛評(píng)
盡管我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展的擴(kuò)張期,但百?gòu)?qiáng)安全企業(yè)中的90%都處于盈利狀態(tài),體現(xiàn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)總體處于良性發(fā)展中。
6)100強(qiáng)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)分布:
安全牛評(píng)
100強(qiáng)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)滯后于收入增長(zhǎng),在行業(yè)的毛利率并未產(chǎn)生大變化的前提下,此差異可以理解為大部分安全企業(yè)仍在增加投入,反映了網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)整體快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
7)100強(qiáng)企業(yè)人員規(guī)模分布:
安全牛評(píng)
近80%的100強(qiáng)企業(yè)人員規(guī)模在100-1000人之間,反映出現(xiàn)階段我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、“碎片化”嚴(yán)重的發(fā)展現(xiàn)狀。
8)100強(qiáng)企業(yè)市值(估值)分布:
安全牛評(píng)
近年來,無論是公開市場(chǎng)還是私募股權(quán)市場(chǎng),均對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)給予了相對(duì)較高的估值區(qū)間,表明了資本市場(chǎng)對(duì)于行業(yè)的高度認(rèn)可和對(duì)行業(yè)未來發(fā)展的較強(qiáng)信心。
三、細(xì)分領(lǐng)域代表廠商
本次100強(qiáng)評(píng)選,細(xì)分出基礎(chǔ)安全、業(yè)務(wù)與應(yīng)用安全、身份與訪問安全、數(shù)據(jù)安全、移動(dòng)安全、云安全、工控安全、安全運(yùn)營(yíng)與服務(wù)、商用密碼、新興安全十個(gè)領(lǐng)域(詳細(xì)分類見附表二),從營(yíng)收占比、用戶數(shù)量、產(chǎn)品成熟度等角度,對(duì)細(xì)分領(lǐng)域中有較突出表現(xiàn)的企業(yè)進(jìn)行了收錄。
四、附錄
附表一:100強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
附表二:網(wǎng)絡(luò)安全十大細(xì)分領(lǐng)域分類說明